AGI - Banca Ifis ha lanciato un'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sul 100% di Illimity. Il prezzo proposto è pari a 3,55 euro per ogni azione Illimity, composto da 0,1 azioni di Banca Ifis di nuova emissione per ciascuna azione di Illimity e una componente in denaro pari a 1,414 euro. L'Opas sul totale del capitale sociale di Illimity ha un valore complessivo di 298 milioni.
In caso di successo dell'offerta, l'operazione - che prevede la successiva fusione per incorporazione di illimity Bank in Banca Ifis - potrà consentire al gruppo Banca Ifis "di accelerare il proprio percorso di crescita e di consolidare la leadership nel mercato italiano dello specialty finance, ampliando la base delle Pmi clienti, entrando in nuovi business e in nuovi segmenti e proseguendo la leadership negli Npl". La business combination esprimerà un valore industriale maggiore delle due realtà separate, a seguito delle sinergie di costo e di ricavo che i due gruppi post-fusione genereranno, oltre alle economie di scala, prosegue la nota dell'offerente che aggiunge: "L'operazione potrà contare su una visione industriale strategica, sostenibile e di lungo periodo, e su una governance stabile garantita dall'azionista di riferimento, La Scogliera che, pur scendendo per la prima volta sotto la soglia del 50%, intende mantenere il controllo del gruppo.
"L'operazione creerà valore per tutti i suoi stakeholder - azionisti, clienti, dipendenti, il sistema bancario italiano e i territori nel quale esso opera - con rilevanti benefici sotto il profilo industriale, finanziario e di sostenibilità", aggiunge la nota. A livello finanziario, l'operazione porterà diversi benefici a partire dalle sinergie complessivamente stimate a regime in circa 75 milioni di euro l'anno, prima delle imposte, mentre al termine della fusione il Cet1 ratio stimato pro-forma è previsto oltre il 14%. I costi di integrazione funzionali allo sviluppo delle sinergie sono stimati complessivamente in circa 110 milioni euro e saranno sostenuti nel corso del 2025.
Banca Ifis ha convocato in unica convocazione l'assemblea straordinaria dei soci per il prossimo 17 aprile con all'ordine del giorno la proposta di attribuire al cda un aumento di capitale, da esercitarsi entro il 30 giugno 2026, con emissione di un massimo di 8.406.781 azioni ordinarie. L'assemblea si svolgera' esclusivamente tramite il rappresentante designato.